事务:公司公布2019 年业绩快报

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维生素需求边际向好:维生素下逛多以饲料为从,本来需求相对刚性。2019 年中国受非洲猪瘟影响生猪出栏量大幅降低,正在考虑禽料部门弥补后全年饲料需求量同比下降约8~10%;而2020 年跟着猪补栏的持续推进(2 月5 日地方一号文件指出要加速恢复活猪出产)、生猪出栏体沉的添加、饲料养分浓度提高、饲料链各环节库存出清后反补,维生素需求量无望恢复,且估计本年将处于拐点后的单边上行区间。

2020 年随猪补栏等要素将鞭策维生素需求边际向好,突发公共卫生事务影响短期出产取物流,VB1 等产物供应或趋紧。

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突发公共卫生事务影响短期出产取物流:受突发公共卫生事务影响,国内物流受限、部门化工子行业复工存正在障碍;从近两周产物价钱表示可见,中国产能占全球比沉较大的维生素、氨基酸等子行业价钱涨势凸起。当前,VB1 库存处于较低程度且出产企业开工均受影响,估计产物供应将趋紧;VK3 厂商出货志愿下降,估计产物货源也将趋紧。

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事务:公司发布2019 年业绩快报,演讲期内公司实现营收12.44 亿元(同比-12.09%),实现归母净利润0.44 亿元(同比+103.2%)。

江西等新项目投产放量:公司江西5000 吨VB5、1.3 万吨VB3(及其两头体1 万吨3-氰基吡啶)于17 岁尾逐渐投产并逐渐放量(据博亚和 讯,兄弟19 年VB5、VB3 产量别离约1500 吨、7000 吨),1000 吨碘制影剂及两头体、2 万吨苯二酚、3.11 万吨苯二酚衍生物(含喷鼻兰素、乙基喷鼻兰素、对羟基苯甲醚等)一期项目正在年前曾经起头试出产,据通知布告估计正在二季度前后逐步贡献收入(达产后净利润估计2.2 亿元)。收购LANXESS 股权以整合铬盐财产链,带来业绩增量。

点评:我们阐发公司2019 年业绩同比有所回暖。此中营收同比略有下滑,次要系受非洲猪瘟影响及子公司江苏兄弟停产时间较长,公司维生素类产物销量同比下降所致;而因为部门维生素产物价钱上涨以及子公司江西兄弟产量提拔、单元制形成本下降,归母净利润增加。

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投资:买入-A 投资评级。我们估计公司2019 年-2021年的归母净利润别离为0.44 亿元、1.39 亿元、2.04 亿元。

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VB1 复产期近:VB1 系维生素中款式相对较好的品种。2019年4 月14 日,公司通知布告为积极响应江苏化工行业整治提拔方案、进一步提拔江苏兄弟维生素(次要产物为VB1)平安环保程度,后者停产进行整治提拔工做;9 月29 日兄弟维生素复产申请通过了港区初审、区级验收,大丰区人平易近拟为其申请市级复核,但园区集中供热暂未恢复。2020 年2月16 日据博亚和 讯,兄弟维生素市级复核工做正正在开展中,估计无望于本年上半年复产,修复业绩。